Егору Чудинову всего девятнадцать, когда он решает отправиться на поиски. Его родители, этнографы, пропали в пермских лесах во время экспедиции. Не раздумывая долго, парень собирается в путь. С ним едет дядя Николай, человек суровый и немногословный. А по дороге к ним присоединяются две попутчицы — Таня и Надя, студентки, изучающие язык. Девушки оказались здесь почти случайно.
Места, куда они направляются, живут по своим правилам. Природа здесь неласкова: густые леса, сырые овраги, небо, часто затянутое тучами. В глухих деревнях люди говорят тихо и смотрят исподлобья. Болезни здесь не доверяют врачам из города, а несут дары местным знахарям. Любую беду — неурожай, падеж скота, ссору в семье — списывают на сглаз или порчу. Говорят, что в чаще бродит медвежий шаман, хранитель древних обычаев.
Сначала Егор лишь усмехается этим историям. Он вырос в городе, верит фактам и логике. Мифы о лесных духах и ведьмах кажутся ему пережитками прошлого. Но с каждым днём пути его уверенность тает. Странные звуки ночью, следы, которым нет объяснения, встречи с молчаливыми отшельниками, живущими в землянках — всё это складывается в странную картину.
Мир, оказывается, гораздо сложнее и загадочнее, чем он думал. Граница между реальным и легендарным здесь становится зыбкой, почти невидимой. И где-то среди этих тёмных лесов — ответ на исчезновение его семьи.